El proceso de concentración y fusiones en el sistema financiero nacional esta dejando a muchos profesionales de banca y seguros en el paro, si a esto le sumamos una demanda creciente de los inversores de banca tradicional y privada por recibir un servicio y asesoramiento mas personal y transparente, podemos concluir que muchos profesionales del sector financiero y seguros se planteen nuevas alternativas para su desarrollo profesional. Por este motivo, CGA Patrimonios como Family Office y siendo agente financiero de Banco Inversis ofrece un entorno desde donde puedan desarrollar su carrera profesional quien desee trabajar como un agente financiero y gestor patrimonial.
CGA Patrimonios lleva 8 años construyendo su proyecto que cuenta actualmente con un know how para el total desarrollo de la actividad financiera y gestión patrimonial, lo que le permite poner en marcha esta iniciativa de incorporar a profesionales del sector financiero o asegurador que quieran desarrollarse utilizando "el paraguas" y la estructura de CGA. De aquí a finales de año, se pretende incorporar a unas 8 o 10 personas, que serán participes de la sociedad, con la idea de seguir creciendo. Cuenta con un acuerdo con Inversis para ofrecer a los inversores un sistema de arquitectura abierta, y también tiene relaciones directas con gestoras, con medios de comunicación y otras entidades que le permite ofrecer un servicio integral a sus clientes. Además, no descarta solicitar también y de forma complementaria la licencia de EAFI.
A los profesionales que se incorporen recibirán un sistema de retribución similar al recibido por CGA en su condición de Agente -"e incluso mejorado a futuro dependiendo del volumen de patrimonio gestionado por CGA Patrimonios"-. Los profesionales tienen la posibilidad de llevar su propia cartera de clientes y desarrollarla dentro de la entidad. En CGA Patrimonios se tienen instrumentados los protocolos de actuación para el desarrollo de las actividades, pero no se está cerrado a ideas positivas que beneficien a la entidad y los profesionales que se vayan incorporando, razón por la que las normas se irán definiendo en grupos de trabajo.
Según su director, las ventajas para cualquier profesional o emprendedor que se incorpore en CGA Patrimonios son varias, y "lo mas importante es que no tendrían que hacer el esfuerzo económico y de trabajo que nosotros ya hemos hecho, lo que les aporta un know how para que sólo se tengan que preocupar de empezar a trabajar y captar clientes y asesorarlos". Los profesionales incorporados dispondrán de las instalaciones de CGA (oficina, teléfono, conexión internet, y medios para poder desarrollar su actividad). La propuesta está dirigida a ex empleados de banca, profesionales del sector financiero o asegurador que trabajen para terceros y que se quieran independizar profesionalmente, es decir, para emprendedores que quieran desarrollar esta actividad.