Una encuesta entre sus clientes realizada por Cerulli Associates en EEUU ha detectado un cada vez mayor interés de los inversores minoristas por recibir más asesoramiento. En concreto, el 37% de los encuestados dijeron estar cada vez más interesados en recibir asesoramiento en relación con sus carteras. Según Roger Stamper, analista sénior de la entidad, “Un reto del sector del asesoramiento es que los potenciales clientes entiendan el valor que le ofrece un asesor financiero”.
El informe también concluye que las entidades no deberían competir entre si y deberían orientarse más al segmento menos explotado de inversores, para así ampliar la cuota de mercado. Así, Stamper dice que “en lugar de intentar convencer a clientes que ya están satisfechos con el asesoramiento que reciben, deberían orientarse a un nuevo segmento de clientes, ampliando su base total de clientes”.