Una encuesta de la banca privada británica SEI Private Wealth Management, realizada entre un centenar de inversores con más de 5 millones de dólares en activos líquidos para invertir, indica que la mayoría de inversores con grandes patrimonios de Reino Unido mantienen en secreto sus objetivos personales y no se lo comentan a sus asesores financieros. Pese a que la mayor parte cree que es importante que sus asesores conozcan todos sus objetivos, sólo un pequeño porcentaje afirma que sus asesores financieros conocen sus objetivos financieros, de negocio y personales.
Así, el 67% considera importante o muy importante que sus asesores financieros conozcan todos sus objetivos para tener éxito, mientras que el 26% afirma que su asesor ya tiene un profundo conocimiento de ellos. Esta circunstancia supone que los asesores se dedican más en gestionar las carteras que a conseguir los objetivos del cliente, lo que necesariamente afectará negativamente al resultado del asesoramiento e incluso podría hacerlo ineficiente.