Antes de Semana Santa, tuvo lugar la presentación en sociedad de la filial española de Optima, que se define como “el primer Financial Planner de España”. Según la entidad, el Financial Planner de Optima, inédito en nuestro país, es un concepto revolucionario de partner patrimonial y financiero: independiente, integral, individualizado y para toda la vida: “Los Financial Planners son expertos en diseñar a medida un plan completo, flexible y personal, para garantizar el nivel de vida de cada cliente en el presente y en el futuro”.
Según su director general en España, Antonio Suárez, “el Financial Planner garantiza a cada cliente -personas físicas y unidades familiares-, mantener su nivel de vida en el presente y en futuro; y marcará un hito en el asesoramiento patrimonial y financiero. En pocos años, la mayoría de los españoles contarán con un Financial Planner personal que les garantice su nivel de vida”.