Rebecca Fender, directora del proyecto Future of Finance de CFA Institute, sostiene que “el proceso de selección de un asesor financiero a menudo acaba pareciéndose a un concurso de belleza, donde tras la solicitud de propuesta, se invita a un par de firmas a reunirse con los responsables de tomar la decisión. Pero aunque se discuten muchos factores, flota en el aire la sospecha de que al final el cliente elegirá la firma con mejores resultados en los últimos de 1 a 3 años”, según una información de Funds Society.
Fender confirma que la industria de Asset Management es un negocio muy competitivo, donde los profesionales deben adaptarse no sólo a las circunstancias del mercado, también a las demandas de los clientes, que pueden llegar a ser igual de cambiantes. Así, una encuesta de CFA Institute entre a sus lectores reveló que solo el 19% de los 484 participantes tomaría la decisión en base a los resultados. De hecho, el 35% afirmó que su filosofía de inversión es lo que les diferencia del resto de gestores y que es precisamente eso lo que podría generar una lealtad duradera de sus clientes pese a los altibajos del mercado. Una respuesta que engloba también la pasión por el trabajo y la convicción en su enfoque. La segunda respuesta más popular, fue, con un 27%, la experiencia”.