La
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) junto a EFPA
España y el certamen Forinvest celebró en Valencia una mesa sobre `Los
nuevos retos del asesoramiento financiero´, donde se resaltó la
necesidad de adaptarse a los cambios del sector finanzas, con una mayor
independencia y transparencia; formación continua y mayor
especialización; y un asesoramiento integral y a lo largo plazo, que
tenga en cuenta el plan de vida futuro de los clientes. Pedro Alonso,;
Raúl Aznar,; Joaquín Maldonado,; Salvador Mas,; y Leonor Vargas, fueron
los encargados de analizar las tendencias del sector ante la coyuntura
actual.
Joaquín
Maldonado, delegado de EFPA España en la Comunidad Valenciana,
responsable de Banco Mediolanum en esta Comunidad y miembro del Comité
Organizador de Forinvest, señaló que la compraventa estricta de productos financieros ya no es suficiente
debido a que el cliente `demanda soluciones integrales a lo largo de su
vida financiera y cada vez es más capaz de evaluar la calidad de
servicio que recibe´.
Por su parte, Pedro Alonso,
director de Banca Privada en Banco Madrid, argumentó que uno de los
principales retos a los que se enfrenta el asesoramiento financiero es
`la recuperación de la pérdida de confianza,
para lo que será necesario mejorar la capacidad del buen asesoramiento
mediante formación y un código ético, incrementar la transparencia,
establecer estándares de presentación de resultados que permitan
realizar comparativas, aumentar la independencia y escuchar más al
cliente´. Raúl Aznar, director general de Pandora Lys, lamentó la falta de una visión largoplacista
e indicó que el asesoramiento financiero `debe incluir una visión más
íntima (familia, nivel de vida), y de mayor amplitud en productos
(inmuebles, empresa)´.