Borsadiner: Transparencia, cercanía e información sobre riesgos, claves futuras del asesor

Las VI Jornadas Profesionales de Borsadiner en Barcelona dejaron claras las claves de la actuación futura del asesor financiero. En esta sesión organizada por EFPA, se fijaron tres pilares principales sobre los que debe reposar el asesoramiento financiero del futuro: Transparencia al ofrecer la información necesaria sobre el producto que un cliente va a contratar; cercanía con el usuario para conocer mejor sus expectativas y advertirle correctamente sobre los riesgos que implica la inversión que va a realizar. Para todo ello, el profesional debe tener un bagaje mínimo de conocimientos del sector financiero y económico. Según Jorge Soley, profesor del departamento de Dirección Financiera del IESE, “en el futuro, habrá que tener en cuenta la mayor formación financiera de los jóvenes, que ya se están elaborando ellos solos sus propias carteras, algo que puede tener mucho impacto en el volumen de negocio de los asesores financieros”.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Comparte esto

Artículos relacionados