Casos prácticos de cómo se enfrenta el asesor financiero a las situaciones de mercado

IIR organiza el 15 de noviembre en Madrid su Primera Jornada Exclusiva para Asesores Financieros, que abordará la Directiva MiFID “con un enfoque riguroso, práctico y realista”. El encuentro está estructurado en 3 partes: El primer bloque presentará todas las especificaciones, exigencias y aspectos críticos que corresponden al proceso de asesoramiento, así como las diferencias con comercialización, mandato y gestión discrecional de carteras. Un segundo bloque está orientado totalmente a la práctica, con una batería de casos prácticos de situaciones reales a los que se enfrentan los asesores financieros habitualmente en su trabajo con el cliente. Para terminar, un panel de expertos reunirá a líderes de banca privada y EAFI para debatir sobre las oportunidades y dificultades que ha supuesto transmitir a sus equipos comerciales la cultura MiFID.

Entre los ponentes, están Manuel Sánchez del Valle, director general de Banca Privada de Banco Popular; Gerardo González, responsable de Organización Operativa en Banca Privada de Banco Popular; Galo Juan Sastre, head of compliance de Deutsche Bank; Enrique Alonso, director de Cumplimiento Normativo para España y Portugal de Bank of America-Merrill Lynch; Borja Durán, consejero delegado de Wealth Solutions EAFI; y Victor Alvargonzalez, consejero delegado de Profim EAFI.

miércoles, 5 de octubre de 2011

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