EFPA pide un asesoramiento allá de la asignación de activos

La principal conclusión de la reciente European Conference 2010 de EFPA celebrado en Roma fue que “el asesoramiento financiero debe ir más allá de la simple asignación de activos para aportar un valor añadido que debe estar en la planificación del ciclo de la vida financiera del cliente”. En el foro, participaron más de 100 asesores europeos y la representación española estuvo a cargo de Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, y Carlos Tusquets, presidente de EFPA España.

En su intervención, Roa destacó que el futuro del asesor financiero está en “buscar soluciones integrales en la gestión de patrimonios, no simplemente hacer recomendaciones de inversión, sino ir más allá, aportar valor añadido, conociendo el ciclo de vida inversor del cliente y aportando soluciones en función de cuales sean sus objetivos de futuro: jubilación, educación de hijos, compra de casa, planificación de impuestos, sucesión, etc.”. Asimismo, resaltó la importancia de realizar un “reporting inteligente y amigable y no un mero resumen de datos para informar al cliente”. En una mesa redonda, Tusquets señaló que “la verdadera independencia del asesor será la transparencia”.

sábado, 5 de febrero de 2011

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