Morningstar informa que, como firme defensor del asesoramiento profesional e independiente “cree fervientemente en la nueva figura de la EAFI en el panorama del asesoramiento en materia de inversiones”. Para dar a conocer a las EAFI y acercarlas al público en general (“no hay que ser millonario para contar con los servicios de una EAFI”) organiza una competición de carteras entre estas entidades que voluntariamente quieran participar. La idea es crear una cartera con un perfil moderado (el peso de la renta variable no podrá superar el 60%) utilizando tanto fondos de inversión (registrados en la CNMV), como acciones o ETF.
Los ganadores serán la mejor cartera a 1 mes, la mejor cartera a 3 meses y, el premio final, a la mejor cartera a 12 meses. Además, se pregunta a cada EAFI que explique su posicionamiento de cartera y que activos considera infravalorados o sobrevalorados.