Morinvest, Soandres y Torrenova, SICAV líderes hasta septiembre

Mirabaud refuerza su apuesta por España con la apertura de una nueva oficina, esta vez en Valencia, situada en la calle Pascual y Genís 19, sede de la antigua bolsa de Valencia y centrada en gestión patrimonial, que se suma a las que tiene operativas en Madrid y Barcelona. Según la entidad, la iniciativa se enmarca en la estrategia seguida por el grupo para expandir sus servicios de gestión patrimonial en España, y de la que también forma parte la reciente incorporación de Francisco Gómez-Trenor como Director General de Gestión Patrimonial y Activos, `encargado de seleccionar y liderar a un equipo de reconocidos profesionales del sector financiero, cuatro de los cuales prestarán sus servicios y asesoría en la oficina de Valencia: Javier Lucas Pérez, Director Comercial de Mirabaud, Luis Fernando Capilla, Director de Valencia, José González, Subdirector y Sonia Yllera, soporte comercial.

Para Antonio Palma, CEO y socio de Mirabaud, `en 2010, cuando Mirabaud empezó a operar en España, identificamos la expansión de nuestros servicios de gestión patrimonial como un objetivo prioritario. La apertura en Valencia es un paso crítico para su consecución, y sigue a otras decisiones importantes tomadas en la misma línea previamente, como el refuerzo de los equipos de gestión patrimonial en Madrid y Barcelona y de gestión de inversiones en Madrid o el diseño de una división específica para ofrecer estos servicios al colectivo de artistas y deportistas. Valencia es una apuesta decidida y contundente que estamos seguros que nuestros clientes de Levante y del resto de España apreciarán´.

Por su parte, Gómez-Trenor explica que `como entidad suiza con una trayectoria de casi 200 años podemos ofrecer un alto valor añadido a la gestión patrimonial en España. En Mirabaud concebimos la gestión patrimonial con un enfoque integral del patrimonio, no solo buscando una rentabilidad sostenible de los activos financieros a largo plazo, sino también optimización fiscal, asesoramiento jurídico y un diseño estratégico de todo el patrimonio, a medida de cada cliente´.

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CFA pide que se proteja más la transparencia en las órdenes

El patrimonio de las SICAV ha aumentado un 2,03% hasta septiembre, hasta los 23.778 millones de euros, según VDOS, pero el número de accionistas cayó en 6.394, hasta los 405.084 accionistas. El número de SICAV permaneció estable en las 3.045. El ranking de SICAV sigue encabezado por Morinvest, de BBVA Patrimonios, con 515 millones de euros. A continuación, se sitúan Soandres de Activos, de JPMorgan Gestión, con 351 millones; Torrenova de Inversiones, de March Gestión, con 320 millones; Allocation, de Pactio Gestión, con 299 millones, e Inversiones Agrippa, de Banif Gestión, con 264 millones.

Alicia Koplovitz y Rosalía Mera, las mejores gestionando Sicav

Tienen una representación mínima en los consejos de administración de las grandes empresas, pero vuelven a demostrar que gestionan como nadie sus negocios. Según Expansión, Alicia Koplowitz y Rosalía Mera han dado toda una lección a sus colegas masculinos y se han convertido en las dos grandes fortunas que mejor mueven su patrimonio. De acuerdo con los últimos datos de la CNMV, sus Sicavs alcanzaron en ambos casos una rentabilidad en el acumulado hasta septiembre de 2010 del 4,78%. Koplowitz, dueña de la firma Morinvest, se sitúa sin embargo en cabeza en el último trimestre elevando este índice hasta el 5,12%. La mayor parte de su inversión se encuentra en fondos y depósitos nacionales, aunque mantiene también algo más de un 13% en renta fija.

Por su parte, la ex mujer de Amancio Ortega, propietaria del 7% de Inditex y dueña a su vez de la Sicav Soandres, apuesta en cambio de forma decidida por el mercado exterior, donde tiene más del 70% de su patrimonio. Mera se ha convertido además este año en la segunda mujer más rica del mundo, por detrás tan sólo de la china Wu Yajun, consejera delegada de la promotora inmobiliaria Longfor Properties, según datos de Forbes.

Las Sicav de los dueños de Ebro Foods y Almirall, las más rentables

La familia Hernández Callejas, máximos accionistas de Ebro Foods, y los Gallardo, propietarios de la farmacéutica Almirall, son los grandes patrimonios españoles que han conseguido rentabilizar mejor su inversión en Sicav, según publicó Expansión con datos de la CNMV del tercer trimestre. Así, sus Sicav fueron las que más se revalorizan en 2010 de entre las 10 mayores de España: Soixa, de los Hernández Callejas, gana un 11,6% hasta septiembre, invirtiendo sobre todo en acciones de compañías internacionales. Por su parte, Rhodio de Inversiones, de la familia Gallardo, sube un 9,2%, con su apuesta por fondos de inversión internacionales, en los que tiene depositados 201 millones de los 230 millones que administra. Estas dos sociedades superan las rentabilidades de los líderes anteriores: Las sociedades de Alicia Koplowitz (Morinvest), Rosalía Mera (Soandres de Activos) y la familia Del Pino (cuya principal Sicav es Allocation), que ahora se mueven en un rango de entre el 3% y el 5% de rentabilidad.