EFPA refuerza la Junta de Exámenes para promover mayor transparencia en la certificación de sus asociados

EFPA España ha reforzado la Junta de Exámenes, que nació con el objetivo de ofrecer una mayor transparencia y seguridad en los procesos de realización de los exámenes para la obtención de las certificaciones EFPA European Financial Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP). Con el nuevo sistema, se asegurará el anonimato de los candidatos, que se tienen que identificar por DNI pero sin incluir nombre ni apellidos, se promoverá la revisión de los exámenes y el control y la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos por EFPA Europa.  

La Junta de Exámenes es un órgano nombrado por la Junta Directiva de EFPA España y estará compuesto por tres miembros: un examinador principal, nombrado por el Comité de Acreditación y Certificación, que será responsable de crear y redactar los exámenes; un examinador externo que trabajará para asegurar que los estándares de los exámenes son los adecuados; y el Education Officer, que velará por el desarrollo correcto de las pruebas: asegurar el anonimato, trasladar toda la información que necesiten los candidatos y comprobar que los procedimientos de vigilancia y desarrollo de los exámenes se realicen de acuerdo a las reglas preestablecidas.
La Junta se reunirá dos veces en cada convocatoria de exámenes para informar sobre el número de candidatos y los lugares en los que se celebrarán dichas pruebas así como para revisar los exámenes elaborados por el examinador principal. Después de la celebración de las pruebas, los miembros de la Junta evaluarán los resultados analizándolos por centros acreditados y entidades y resolverán sobre los casos dudosos. Los componentes de la Junta firmarán un acuerdo de confidencialidad. Cualquier conflicto que se genere será dirimido por la Junta Directiva de EFPA España, y si ésta se inhibe por tratarse de temas de carácter técnico, será derivada a la Junta de EFPA Europa.

Más de 60 asesores financieros se examinaron de la certificación EFP

Más de 60 asesores financieros de toda España se presentaron el viernes pasado a la 2ª convocatoria de 2013 para el examen EFP (European Financial Planner) en Madrid y Barcelona, con el que se accede al nivel de cualificación más alto de EFPA. En España, existen más de 300 asesores financieros con la certificación EFP que acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas complejas de planificación financiera en banca privada y servicios para altos patrimonios. Para su obtención, es imprescindible contar con la certificación EFA en vigor o con las certificaciones CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP. La prueba tuvo dos partes: Una primera tipo test, con 50 preguntas sobre materias del Programa de EFP, y otra parte práctica en la que el candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias del Programa. 

Según Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, “la EFP goza de un gran prestigio tanto en España como en Europa ya que garantiza la más alta cualificación para aquellos asesores que ejerzan labores de gestión y planificación de grandes patrimonios”.
 

AFI, centro acreditado por EFPA España para preparar sus exámenes

AFI (Escuela de Finanzas Aplicadas) es centro acreditado por EFPA España para preparar todos sus exámenes. Entre sus próximas convocatorias están las siguientes:

·         Programa de Formación de Agente Financiero (Certificación DAF), del 6 de noviembre al 7 de marzo de 2014, con 130 horas on–line.

·         Programa de Formación de Asesor Financiero Nivel II (Certificación EFA), del 5 de noviembre al 14 de marzo de 2014, con 140 horas on–line más 26 horas presenciales.

·         Programa de Formación de Asesor Financiero (Certificación EFA), del 19 de noviembre al 6 de junio de 2014, con 230 horas on–line más 33 horas presenciales.

·         Programa de Formación de Planificación financiera (Certificación EFP), del 12 de noviembre al 31 de mayo de 2014, con 220 horas on–line más 42 horas presenciales.

Los asesores certificados por EFPA España podrán asesorar en Irlanda

La QFA board (sociedad formada por el Instituto de Banqueros en Irlanda y el Instituto de Seguros de Irlanda) ha confirmado la convalidación de 4 de los 6 módulos con los que cuenta su programa puente para todos aquellos asesores financieros que poseen las certificaciones EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner) que promueve EFPA España. Así, los asociados de EFPA España tendrán gran facilidad para obtener la QFA (Qualified Financial Adviser), certificación oficial obligatoria para realizar labores de asesoramiento financiero y gestión de patrimonio en Irlanda.

En la última reunión de la QFA board, se confirmó la convalidación de cuatro de los seis módulos de la QFA (Qualified Financial Adviser), para los asociados que poseen la certificación EFA que validan las delegaciones de EFPA en España, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y Polonia. De igual forma, los asesores financieros que tengan la certificación EFP (que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en servicios de consultoría para patrimonios elevados) que se expide en España, Bélgica, Dinamarca, Italia y Polonia también podrán convalidar cuatro de los seis módulos para obtener la certificación oficial que permite ejercer el asesoramiento financiero en Irlanda.

EFPA España y Natixis formarán asesores financieros

EFPA España cerró un acuerdo con Natixis Global Asset Management por el que ambas se comprometen a contribuir en la formación continua de los asesores financieros, con la organización de cursos y seminarios válidos para las certificaciones EFA y EFP de EFPA. Así, el número de socios corporativos de EFPA España sube hasta los 42. Para Sophie del Campo, directora general de Natixis en Iberia y Latinoamérica, `el acuerdo permitirá ofrecer a los asesores financieros españoles herramientas para tomar las mejores decisiones en la gestión de activos; e impulsará una mayor cultura financiera mediante el uso adecuado de activos tradicionales, diversificación o estrategias para limitar la volatilidad de los mercados´.

EFPA forma a los asesores sobre optimización fiscal del patrimonio

EFPA España organizó en Madrid su segundo taller fiscal exclusivo para asesores financieros que cuentan con la certificación European Financial Planner (EFP), la más exigente de las que otorga y que poseen más de 150 asesores españoles. En el acto, analizó las diferentes vías de optimización fiscal de un patrimonio financiero e inmobiliario a partir de casos prácticos. El ponente fue Joan Pons, miembro del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España y socio responsable de LinkTax.

EFPA lleva a Vigo y A Coruña su Programa Superior de Planificación Financiera

El Instituto de Estudios Financieros y la Escuela de Finanzas inician este mes el Programa Superior de Planificación Financiera, acreditado para la obtención del certificado de EFPA European Financial Planner, EFP. El programa se iniciará en abril y finalizará en noviembre de este año. Cada semana lectiva incluye dos sesiones de 4 horas, viernes de 17h a 21h y sábado de 9h a 13h o de 9h a 14h. Las sesiones presenciales se impartirán en Vigo y A Coruña alternativamente cada 15 días. El certificado europeo de European Financial Planner (EFP) se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

EFPA celebró su primer taller fiscal para asesores con certificación EFP

EFPA España celebró el 20 de marzo el primer taller fiscal exclusivo para asesores financieros que cuentan con la certificación EFPA European Financial Planner (EFP) en su sede de Barcelona. Joan Pons, miembro del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España y socio responsable de LinkTax, fue el encargado de impartir la sesión, en la que se analizaron las diferentes vías para optimizar fiscalmente un patrimonio financiero e inmobiliario, a partir de un caso práctico. La asistencia fue válida por 3 horas de formación para la recertificación EFP. En la actualidad, hay más de 100 asesores financieros certificados en España con esta cualificación profesional del más alto nivel.

EFPA celebrará su Congreso en el marco de Forinvest 2012

Los próximos 15 y 16 de febrero tendrá lugar en el marco de Forinvest en Valencia el III EFPA Congress, encuentro bianual de asesores financieros, organizado por EFPA España. Contará con la presencia de destacados ponentes, representantes de las Administraciones Europea y Española, profesionales de entidades financieras y gestoras nacionales e internacionales, y de empresas de asesoramiento financiero. El lema elegido es “Tras la crisis, ¿giro radical hacia el cliente?” La asistencia ambos días al Congreso será válida por 15 horas de formación para la recertificación del EFA y del EFP.

Zaragoza acoge la entrega a 21 asesores de los certificados EFA y EFP

EFPA España entregó en Zaragoza los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner) a 21 asesores financieros, que aprobaron su examen recientemente. Tras estas incorporaciones, la asociación ha alcanzado la cifra de 434 asociados en Aragón y más de 8.900 en toda España. Según el vicepresidente de EFPA, Josep Soler, “es necesario recuperar la confianza de los clientes con más transparencia, menos conflictos de intereses y más cualificación, bajo unos estándares profesionales y éticos unidos". Durante la entrega de certificaciones en Zaragoza, Germán Guevara, del Instituto de Estudios Financieros, y Manuel J. Badal, director académico de CESTE, presentaron la próxima edición 2011-2012 del curso de Planificador Financiero Europeo.