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David Gassó pilotará Economistas Asesores Financieros

2 miércoles, 12 de noviembre de 2014

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El Consejo General de Economistas ha nombrado una nueva cúpula para Economistas Asesores Financieros-CGE, tras la dimisión de Carlos Orduña el pasado mes de abril. El nuevo presidente de la asociación de EAFI es David Gassó, socio director de Anchor Capital Advisors EAFI y miembro de la Comisión de Economía Financiera del Colegio de Economistas de Catalunya. Es licenciado en Ciencias Económicas por la UB; máster en Banca y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra; diplomado en Gestión de patrimonios por el Instituto de Estudios Financieros y European Financial Advisor.
EAF cuenta con 103 EAFI asociadas, lo que supone el 75% de las 150 autorizadas por la CNMV. El Consejo General de Economistas creó EAF en 2008 para coordinar la actividad de los economistas en el ámbito del ejercicio profesional del asesoramiento financiero. Entre las funciones de la asociación está el prestar apoyo y asesoramiento a las EAFI inscritas en materia de cumplimiento normativo, y promover la difusión y conocimiento de esta figura entre el colectivo de economistas y titulados mercantiles. También se encarga de tramitar los expedientes de autorización de EAFi ante la CNMV.
Según declaró Gassó, “el papel del asesor financiero, como asesor independiente de cualquier entidad financiera, debe ser potenciado desde los organismos públicos porque el inversor va a necesitar más asesoramiento que en los últimos años, entre otras cosas por el bajo entorno de tipos de interés y la necesidad de planificar financieramente su futuro al no poder confiar tanto en el papel del sistema público de pensiones.”


La salida de Orduña crea tensiones en EAF

2 miércoles, 11 de junio de 2014

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La
salida de Carlos Orduña de Economistas Asesores Financieros (EAF) del Consejo General del Colegio de Economistas está provocando tensiones, según recoge lainformación.com, que cita que el malestar subió de tono con el nombramiento de Paloma Belmonte como directora general, decisión que se atribuye a intereses políticos y que aceleró la salida de Orduña, cuyo puesto de presidente sigue vacante. La información sostiene que algunas firmas colaboradoras, como UBS, Aviva, Fidelity o Inversis estudian abandonar el patronicio de las publicaciones de la institución, mientras fuentes de la institución se limitan a asegurar que no les consta este movimiento y explican que a medio plazo no hay intención de nombrar un nuevo presidente y que es Valentín Pich, presidente del Consejo General, quien cubre el espacio dejado por Orduña. En la web de la institución, sigue figurando Orduña como presidente de EAF.
La llegada de Belmonte a la dirección general tenía como objetivo reforzar el peso en EAF de los titulares mercantiles, que están promoviendo una integración con los economistas que el año pasado se concretó con la creación el año pasado del Consejo General de Economistas. Sin embargo, esta iniciativa acaba de sufrir un importante revés. Una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional acaba de estimar un recurso contra el proceso de integración. La resolución ha declarado la nulidad de los estatutos provisionales del Consejo. Por tanto, debe volver a empezar el proceso después de lo que se puede considerar como un año perdido. En todo este proceso, EAF habría quedado muy relegado en las inquietudes del Consejo.

 

Carlos Orduña dimite como presidente de REAF, la asociación de EAFI del Colegio de Economistas

2 miércoles, 23 de abril de 2014

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Carlos Orduña ha dimitido como presidente de
REAF-CGCEE, asociación de EAFI  del Consejo General del Colegio de Economistas creada en 2009, según adelantó Funds Society, que cita como motivos ciertas limitaciones para cumplir totalmente sus objetivos fundacionales, consistentes en erigirse como tramitador de expedientes de EAFI y filtro previo para la aprobación posterior por la CNMV. Orduña llevaba más de 5 años realizando labores de supervisión, presentaciones, conferencias y labores de difusión de la figura de la EAFI. Razones que desmintió el Consejo General de Economistas, que negó tener esas carencias y defendió su apoyo a las EAFI y a la profesionalización del servicio al sector.
Orduña estaría preparando ahora su propia EAFI, con lo que seguiría vinculado al sector. Por su parte, Vozpópuli achaca la dimisión a la falta de medios para desarrollar adecuadamente el trabajo encomendado a este órgano así como la falta de impulso del propio Consejo de Economistas, lo que creaba una serie de deficiencias en su tarea de representación que le han llevado finalmente a presentar su renuncia, ante el riesgo que encontraba para el cumplimiento de los estándares de control interno y de la defensa de los asesores financieros. Orduña también critica la dificultad encontrada en numerosos Colegios de Economistas a la hora de fomentar esta figura, que eran más proclives a cuidar de otros órganos con más trayectoria entre los profesionales de la economía, como los asesores fiscales o los auditores. Además, la fusión de los antiguos titulares mercantiles con los Colegios de Economistas ha provocado la creación de cuotas de representación en los diferentes órganos del Consejo que entorpecen el funcionamiento de la institución, según Orduña. La asignación de la dirección general del REAF a Paloma Belmonte, procedente de los titulares mercantiles, habría sido la gota que colmó el vaso para que Orduña haya presentado su dimisión.
El Consejo de Economistas declaró a Vozpópuli que para profesionalizar las labores de interlocución tanto con la Administración como con los diferentes colegios se ha buscado la figura de una directora general que pueda llevar a cabo sus funciones a jornada completa y que agilice el día a día de este órgano especializado. Y aseguran que se ha pensado en un perfil no asociado a ninguna de las sensibilidades que giran entorno al mundo del asesoramiento (empresas especializadas, universidades, sector bancario) para no herir ninguna susceptibilidad. Además, recuerdan que desde el órgano se ha apoyado la figura del asesor financiero, como demuestra el trabajo desarrollado durante los últimos años en la tramitación de los expedientes ante la CNMV, por ejemplo. También subrayan que cada órgano del Consejo trabaja con los medios necesarios aunque limitados para desarrollar su trabajo, y que en ocasiones la función de representación de un colectivo exige mucho esfuerzo personal, que normalmente se valora poco. En el Consejo señalaron que la función de presidente del REAF quedará vacante, como ha ocurrido en otras ocasiones con otros órganos especializados.
REAF agrupa a 93 EAFI, el 70% del total, la mayoría de tamaño medio o pequeño, pero perdió mucho impulso tras agruparse las grandes entidades en ASEAFI, asociación que cuenta actualmente con 49 miembros.
 

Aseafi y EAF-CGCEE firman un protocolo de colaboración

2 miércoles, 21 de noviembre de 2012

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Javier Kessler, presidente de Aseafi, y Carlos Orduña, presidente de la EAF (Colegio de Economistas), han firmado un protocolo de colaboración para desarrollar e impulsar el sector del asesoramiento financiero en España, comprometiéndose a coordinar sus actividades y trabajar juntas en la elaboración de un Código Deontológico para este tipo de empresas. Ambas asociaciones integran a la mayoría de las 102 EAFI autorizadas y ahora colaboraran en fomentar el desarrollo de la EAFI como medio complementario al resto de Empresas de Servicios de Inversión; asentar la actividad económica de las EAFI, y defender los intereses sectoriales de estas entidades frente a la Administración y otros intervinientes en el sector financiero.

Economistas Asesores Financieros cree que la prohibición de las comisiones reducirá los ingresos del asesor

2 jueves, 8 de diciembre de 2011

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Carlos Orduña, presidente de Economistas Asesores Financieros (la segunda asociación de EAFI, junto con ASEAFI, fomentada por el Consejo de Colegios de Economistas) considera que “en España y Europa existe una gran controversia sobre los beneficios y perjuicios de la prohibición de que las EAFI cobren comisiones de las entidades financieras”. Y remarca que “sin duda, producirá una caída de los ingresos de estos profesionales, por lo que se empiezan a estudiar otras medidas para mantener la actividad, como que estos cobren la comisión de depósito de las acciones. Puede ser una alternativa, pero siempre bajo la premisa de la transparencia absoluta hacia el cliente".
Según Orduña, "la defensa de un modelo u otro es difícil de sostener, porque en España conviven ambos. Las EAFI que cobran directamente del cliente y las que reciben algún tipo de comisión de la banca, pero la tendencia es que los asesores independientes reciban solo retribuciones de los clientes".
Por otra parte, indica que “el número de EAFI es todavía insuficiente, lo que indica que necesita crecer enormemente en cuota para tener una participación digna en la industria del asesoramiento”. Además, presentó un estudio del Consejo General de Colegios de Economistas sobre la actividad de las EAFI, que refleja que sólo el 29% de inversores cree acertado el asesoramiento que ha recibido, por lo que la asociación considera necesario “aumentar y entender la obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes, así como incrementar la transparencia del producto, sus costes y los riesgos que lleva implícitos”. También propone mejorar la formación continua de los asesores independientes y un mejor conocimiento financiero del cliente.

Por último, Valentín Pich, presidente del Consejo de Colegios de Economistas, afirmó que “independientemente de la velocidad que tomen las EAFI en España, el reconocimiento de la figura del asesor independiente es necesario”.