EFPA España ha organizado el 12 de abril un evento en la Bolsa de Barcelona en el que presentará el informe de Ideal Advice titulado “Por un cambio drástico en las relaciones con el inversor” o “Asesoramiento ideal”, elaborado por Caceis Investor Services y PricewaterhouseCoopers. El estudio ha sido elaborado a partir de una encuesta entre asesores y distribuidores europeos que recoge la opinión de los profesionales y da una serie de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio.
Una de sus principales conclusiones es que para ofrecer asesoramiento lo más importante es contar con un adecuado perfil de cada cliente. Participarán Alberto Constans, director del Sector Financiero de PwC Cataluña, y Ana Vázquez, responsable de Estructura de Fondos de Caceis. La asistencia es válida por dos horas de formación para la recertificación EPFA European Financial Advisors y EFPA European Financial Planner. La jornada se retransmitirá por videostreaming desde www.efpa.es/directo.