José Ramón Morso, director de Mercer, analiza en el boletín de la consultora la evolución de las carteras de inversión en términos de rentabilidad-riesgo en los últimos cinco años de los fondos de pensiones, que, a su juicio, no ha cumplido con las expectativas. Morso propone estrategias que se pueden poner en práctica para adaptar la filosofía de inversión a las necesidades de los partícipes. Primero, aconseja escuchar a los partícipes y tratar de saber cuál es realmente su rentabilidad esperada, nivel de aversión al riesgo y necesidades de liquidez, tanto presentes como futuras: “Es básico analizar detenidamente la estrategia de la cartera que permita obtener esa rentabilidad-riesgo a medio-largo plazo con la que los inversores se encuentren plenamente satisfechos”.
CNP
El asesor financiero
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Mercer pide a los fondos de pensiones que mejoren su filosofía de inversión
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